В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее создал и зачем она здесь — полная загадка.
Расследовать это щекотливое дело поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру. Он видит в этом задании единственный шанс обратить на себя внимание государя Александра Третьего, доказать свою преданность и ум. Путь к разгадке приводит его в Тулу, к старому, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Когда-то его искусство удивляло мир, но теперь о нем мало кто помнит.
Неожиданный союз аристократа и гениального умельца бросает их в самую гущу дворцовых интриг. За каждым углом их подстерегает опасность, а каждое найденное свидетельство лишь запутывает клубок. Чтобы докопаться до сути заговора, им придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких особ. Перед Петром и Левшой встанет тяжелый вопрос: где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца?
Их решение определит не только исход расследования, но и будущее всей державы. А также — их собственную жизнь.